沙织曾是女子偶像组合中的一员，现在在一家超市工作，没有了生活目标，也早就放弃了她曾向往的生活她唯一信任的是一只她在偷偷照顾的俄罗斯短毛猫良男。每天晚上，她都会跟良男讲她的幻想和欲望。而良男也很懂她的心，不知不觉地认为自己变成了人，而且还是沙织的男朋友。一天，沙织遇到了一个不出名的画家，良男亲眼见证了这个画家带给沙织的改变。良男无法接受这个事实，便选择离开，第一次来到外面的世界，却发现自己在这个陌生的世界迷失了自己……由于画家和他的猫的出现和一系列事情，沙织和良男开始寻找并去接受真正的自己。
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