刚做了变性手术的同性恋者张智英（张顺英 饰）被身边的亲人和朋友彻底地孤立打算即便是一个人也要快乐过好人生的张智英来到业余空间艺术家所设计的太平间，智英在田舍间偶遇一位老单身汉。在后者的建议下，智英参加了飞往菲律宾的结婚远征团活动。在那里，她认养了6岁就被父母遗弃，靠打苦工养活自己的鲁伊坦（郑道元 饰）。鲁伊坦也欣然接受了这位善良的“母亲”，与他们俩一起回到韩国的还有张智英在菲律宾邂逅的如同“梦中情人”一般令其心动的年轻女孩Rain。 和张智英结婚后，Rain才发现丈夫原本是女儿身的事实。更加令人不可思议的是，Rain和张智英的“儿子”鲁伊坦不可救药地相爱了，在私奔回菲律宾之前，他们决心见张智英最后一面。
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